根据最新财报，微软、谷歌和Meta在二季度均实现了营收和利润的双增长，显著受益于AI驱动的业绩提升。 不仅如此，这些巨头还纷纷上调了资本开支指引，预示着对GPU的采购需求有增无减。 Meta在AI投资上采取了细分策略，将投资分为核心AI和生成式AI两类，以期获得更高的投资回报率。 核心AI主要聚焦于提升广告推荐等业务表现，生成式AI虽处于早期阶段，但被看好具有长期机遇。 谷歌和微软也在AI基础设施建设上加大投入，本季度资本开支同比和环比均实现增长。 对GPU厂商如NVIDIA和AMD而言，这是一个利好消息，在AMD出货指引超预期上调后，NVIDIA股价一夜之间大涨超过12%，显示出市场对GPU需求的强烈预期。 同时随着这些科技巨头继续在AI领域深耕，GPU市场有望迎来新一轮增长。 具体来看，Meta、微软都预计2025财年的资本支出将高于2024财年，谷歌虽对资本支出持保守态度，但也预计未来资本开支将保持在较高水平。 这表明，尽管投资者对AI商业模式的商业化进程存在疑虑，但科技巨头们对AI的长期投入和信心并未减弱。
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